Axora-AppsBranchenlösungen

Axora AI Steuerkanzlei

GwG-Prüfungen, die sich selbst dokumentieren.

Axora AI Steuerkanzlei führt Ihr Team durch Identifizierung und Risikobewertung von Mandanten nach dem Geldwäschegesetz – vom Ausweisfoto bis zum Kammer-Export. Prüfbereit, nachvollziehbar und eingebettet in Ihren Kanzleialltag. Dazu der Service Report: Axora macht aus analogen Mandantenunterlagen strukturierte Daten und erkennt Beratungsanlässe, bevor Ihr Mandant fragt.

VerfügbarVerfügbar – Vorführung auf Anfrage

Demo anfragen So funktioniert es
  • Foto → Daten Ausweis per KI auslesen
  • 3 Stufen automatische Risikoeinstufung
  • PDF + ZIP Erhebungsbogen und Kammer-Export
GwG-PrüfungenUI-Skizze
  • Dashboard
  • Mandanten
  • GwG-Prüfungen
  • Service Report
  • Mandanten-Portal
Offene PrüfungenKanzlei · Oktober
12in Prüfung
3hohes Risiko
28abgeschlossen
  • Müller Bau GmbHJuristische Person · 2 wirtschaftlich Berechtigte
    Gering
  • Dr. A. SchneiderNatürliche Person · PEP-Prüfung
    Mittel
  • Weber Holding AGAusweis ausgelesen · Daten prüfen
    In Prüfung
  • K. HoffmannErhebungsbogen erstellt
    Abgeschlossen

Das Problem heute

GwG-Pflichten binden Zeit, die in der Beratung fehlt.

Papier und Tabellen

Erhebungsbögen, Ausweiskopien und Notizen liegen verteilt in Ordnern, E-Mails und Tabellen.

Uneinheitliche Bewertung

Ohne feste Regeln bewertet jeder Risiken etwas anders – schwer zu begründen, wenn geprüft wird.

Aufwendige Nachweise

Steht die Kammerprüfung an, beginnt die Suche nach Unterlagen für jede einzelne Entscheidung.

Der durchgängige Prozess

Von der Identifizierung bis zum Kammer-Export.

Jeder Schritt ist geführt, jede Entscheidung dokumentiert.

  1. 01IdentifizierenAusweis fotografieren – die KI liest die Daten aus, Ihr Team prüft.
  2. 02Beteiligte erfassenWirtschaftlich Berechtigte, Vertreter und PEP-Status strukturiert aufnehmen.
  3. 03Risiko bewertenAutomatische Einstufung in gering, mittel oder hoch – mit Risiko-Matrix.
  4. 04DokumentierenErhebungsbogen als PDF, vollständig und einheitlich.
  5. 05ExportierenAlle Unterlagen für die Kammerprüfung als ZIP-Paket.

Service Report

Vom Pflichtarchiv zum aktiven Mandantenservice.

Steuerkanzleien kommen unter Druck: Mandanten erwarten künftig aktive Services statt reiner Pflichterfüllung. Die Grundlage dafür liegt meist schon im DMS – Darlehensverträge, Mietverträge, Bescheide. Nur sind die Daten analog und damit nicht verwertbar. Axora macht daraus strukturierte Nutzdaten und erkennt Beratungsanlässe, bevor Ihr Mandant fragt. Der Service Report zeigt Handlungsbedarf, priorisierte Maßnahmen, Kennzahlen und eine Plan-Ist-Prognose.

Heute im DMS

Gescannt abgelegt – Inhalte nicht auswertbar

Strukturierte Nutzdaten

Darlehensbetrag
350.000 €
Sollzins gebunden
1,45 %
Zinsbindung bis
31.03.2028
Monatliche Rate
1.420 €
Sondertilgung
5 % p. a.

Beratungsanlass

Frist

Zinsbindung endet in 17 Monaten

Restschuld bei Ablauf rund 241.000 €. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Anschlussfinanzierung oder Forward-Darlehen zu prüfen.

Mandant aktiv informieren

Axora erkennt Beratungsanlässe automatisch

  • Zinsbindung läuft in weniger als 18 Monaten aus
  • Sondertilgungsrahmen bleibt ungenutzt
  • Darlehen entwickelt sich deutlich anders als geplant
  • Unterlagen fehlen – Anforderung direkt über das Mandanten-Portal

Über das Mandanten-Portal verbunden

  • Mandant liefert jederzeit

    Fehlende Unterlagen werden gezielt angefordert – Ihr Mandant stellt Verträge, Kontoauszüge und Belege direkt im Portal ein.

  • Mandant bleibt informiert

    Beratungsanlässe kommen nicht erst zum Jahresgespräch, sondern dann, wenn sie relevant sind – mit Empfehlung und Begründung.

Einfach dem Portal-Assistenten sagen

Ihre Mandanten formulieren ihr Anliegen in eigenen Worten – die Anfrage landet strukturiert bei Ihrer Kanzlei.

In Vorbereitung

Ich benötige meine Steuererklärung von 2025.

Gern. Ich habe die Anforderung an Ihre Kanzlei weitergeleitet – Sie finden das Dokument hier im Portal, sobald es freigegeben ist.

Und bitte eine aktuelle Auswertung meiner Darlehen.

Notiert. Ihre Kanzlei erhält die Anfrage und stellt Ihnen die Auswertung im Portal bereit.

Beispielhafte Darstellung mit fiktiven Werten. Darlehensverträge sind die erste Vorlage für den Service Report – weitere wie Mietverträge folgen.

Business Prompting

Sie sprechen Business. Axora spricht KI.

Sie bringen Ihr Anliegen in Ihrer Fachsprache ein. Axora verbindet Daten, Wissen, Fachlogik und KI – und liefert ein Ergebnis, mit dem Sie weiterarbeiten können.

Ihr Anliegen

Neuer Mandant: Weber Holding AG – bitte GwG-Prüfung anlegen. Der Ausweis des Geschäftsführers liegt als Foto bei.

Axora orchestriert

  1. Ausweisdaten mit KI auslesen
  2. Beteiligte Personen und PEP-Status erfassen
  3. Risikofaktoren nach Regelwerk bewerten
  4. Erhebungsbogen als PDF erzeugen

Ergebnis

GwG-Prüfung angelegt – bereit zur Freigabe

  • Ausweisdaten übernommen, zur Sichtprüfung markiert
  • Risikoeinstufung „mittel“ mit Begründung
  • Erhebungsbogen als PDF in der Akte
Beispielhafte Darstellung

Highlights

Alles, was eine prüfbereite GwG-Akte braucht.

Ausweis per Foto

Die KI liest Ausweisdaten aus dem Foto aus – Ihr Team bestätigt, statt abzutippen.

Natürliche und juristische Personen

Prüfungen für beide Mandantentypen, inklusive beteiligter Personen und PEP-Prüfung.

Risiko-Matrix

Automatische Einstufung in gering, mittel und hoch – einheitlich und nachvollziehbar.

Kammer-Export

Erhebungsbogen als PDF und alle Nachweise als ZIP-Paket für die Prüfung.

Mandanten-Portal

Unterlagen gezielt anfordern – mit Vorlagen und Einladungslink. Ihr Mandant meldet sich per Einmalcode an und liefert direkt im Portal; alle Rückläufe sehen Sie im Überblick, jeder Schritt steht im Audit-Protokoll.

Belege & Rechnungen, Voice Workspace

Belege analysieren, PDF in eRechnung umwandeln, Notizen, Gesprächsprotokolle und Dolmetscher – direkt in der Kanzlei-App.

In Vorbereitung

  • DATEV-Abgleich der Mandantendaten
  • Fristen und Wiedervorlagen
  • Automatischer Report-Versand an Mandanten
  • Anforderungen per Portal-Assistent

Gebaut aus Axora-Bausteinen

Nicht jedes Mal von vorne.

Jede Axora-App setzt sich aus erprobten Plattform-Bausteinen zusammen. Was sich in einer App bewährt, steht allen anderen zur Verfügung.

Plattform & Dockingstation ansehen

In Ihre Systemlandschaft integriert

  • Axora AI Portal
  • Axora AI Voice Workspace
  • Belege & Rechnungen
  • Axora AI Analytics
  • PDF-Ausgabe
  • Microsoft-Anmeldung

Passt dazu

Launch 01.01.2027

Branchenlösungen

Axora AI Advocate

Der AI Mandatsprozess für Kanzleien

Zur App
Verfügbar

Plug&Play

Axora AI Portal

Das sichere Portal für Mandanten, Kunden und Beteiligte

Zur App
Verfügbar

Plug&Play

Axora AI Voice Workspace

Notizen, Protokolle und Dolmetschen per Sprache

Zur App

Automatisierung mit Axora

Was sich wiederholt, automatisiert Axora.

Anfragen aufnehmen, Unterlagen anfordern, prüfen, Dokumente entwerfen, Fristen setzen, abrechnen: Axora führt jeden wiederkehrenden Schritt selbst aus – Sie prüfen nur noch und geben frei.

  1. Anfrage aufnehmen
  2. Unterlagen anfordern
  3. Daten prüfen
  4. Dokument entwerfen
  5. Fristen & Aufgaben
  6. Abrechnung

Dokumentenentwurf

4–6 Std.≤ 4 Min.

meist in höherer Qualität als bisherige Erstentwürfe

Erfahrung aus dem Pilotbetrieb. Jeder Entwurf bleibt ein Entwurf, bis Sie ihn freigeben.

Datenschutz & Betrieb

  • Sichere Server in FrankfurtBetrieb in einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main. Die KI-Modelle laufen ausschließlich in der EU.
  • Datenschutz nach DSGVOMit Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV). KI-Modelle werden nur über eine zentrale, kontrollierte Schnittstelle angesprochen.
  • On-Premise optionalFür maximale Datensouveränität betreiben wir Axora auf Anfrage auch auf Ihrem eigenen Server.

AI Steuerkanzlei in Aktion sehen

Wir zeigen Ihnen die App anhand Ihrer Abläufe und klären gemeinsam, welche Anpassungen für Ihr Unternehmen sinnvoll sind.

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